Den 13 juni 2020, efter ett år och 8218kr investerat i var och en av portföljerna är ställningen följande:
- Indexfonder 8 330 kr (+1,4%)
- XACT Högutdelande 7 967kr (-3,1%)
- Utdelningsaktier 7 560 kr (-8,0%)
Indexfonder
 |
| Om man tittar noggrant på avkastningen så finner man troligtvis att mina siffror inte stämmer. Detta beror i så fall på att jag hade fondandelar redan innan jag startade experimentet så dessa fick hänga med. |
Nu ligger fonderna äntligen på plus igen. Portföljen består nu enbart av Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Avanza Global. Spiltanfonden är egentligen inte en indexfond utan består av ett aktivt urval av bolag som sedan förvaltas passivt, vilket möjliggör den låga avgiften.
XACT Högutdelande
Från början hade jag stora förhoppningar för denna ETF, men den har inte riktigt hängt med index. Å andra sidan har den i alla fall lyckats bättre än mina utdelningsbolag och det är ändå trevligt med utdelningar, speciellt under ett år som detta. Fonden delade ut 2,60 per aktie i maj, så då fick jag 145,60 som återinvesterats. Samma belopp kommer att delas ut även i september. Årets utdelningsbelopp motsvarar 4% av fondens andelsvärde vid slutet av 2019.
Utdelningsportföjen
Utdelningsportföljen har som synes gått riktigt uselt och det kan väl till viss del ha ett samband med min dåliga tajming. I utdelningsportföljen finns nu 15 olika bolag. Sedan avstämningen i april har Cibus och Tele2 kommit in. I år har det hittills kommit utdelning från Castellum, Latour, Axfood, Telia och Intrum. Nu i juni väntar jag på utdelning från Investor och Cibus. Några av bolagen kommer med största sannolikhet att dela ut enligt plan även i höst. Men de bolag som hittills ställt in utdelningen i år, bland annat bankerna, lär nog inte dela ut något i höst heller.
Slutsats
Kanske borde jag helt gå över till fonder och ägna tiden åt andra roliga saker istället.
 |
| Promenad runt Talvatissjön, Jokkmokk. |
