lördag 12 oktober 2019

Investeringsexperimentet - 4 månader

Här jämför jag tre portföljer, en bestående av utdelningsaktier, en med indexfonder och en med den börshandlade fonden XACT Högutdelande. Det skall inte ses som en objektiv jämförelse utan är för min del mer en kul grej för att öka motivationen. Jag startade den 11 juni i år med 2018kr i var och en av portföljerna och har därefter fyllt på med 500kr vid varje månadsskifte.



Vid experimentets start stod OMX30 i 1593 och som lägst var indexet nere i 1476 den 15/8. Vid förra avstämningen 13/9 hade OMXS30 gått upp till 1665. Den 11/10 har index backat något till 1653 och har sedan start ökat med 3,8%

Så här ser resultatet ut efter fyra månader:

Utdelningsaktier
Castellum, SHB, Investor, Axfood, Beijer Alma, Kindred, Latour, Nobina, Betsson, Swedbank, Hemfosa, Telia.
Det som hänt sedan sist är att Latour och Nobina har kommit in i portföljen samt att Castellum har haft utdelning.
Totalt investerat: 4 018kr
Värde 12/10 2019: 4 083kr
Ökning: 1,62%

Indexfonder
Avanza Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag (Obs! Ingen indexfond), SEB Sverige Indexfond, LF Sverige Indexnära
Totalt investerat: 4 018kr
Värde 12/10 2019: 4 120kr
Ökning: 2,54%

XACT Högutdelande
Totalt investerat: 4 018kr
Värde 12/10 2019: 4 142kr
Ökning: 3,09%

Nu leder XACT Högutdelande före indexfonderna. Men utdelningsportföljen börjar återhämta sig efter mina misslyckade köp av Betsson och Kindred, vilka nu inte väger lika tungt. Själv hoppas och tror jag att utdelningsportföljen kommer att ta täten så småningom. Här kan man läsa mitt första inlägg om investeringsexperimentet.

6 kommentarer:

  1. Himla kul expriment. Har i stort sett allt som du har ovan utan betson. Min känsla ( utan att egentigen veta ) är att fonderna gått bäst. Är dock roligare med xact ...min favo :)

    SvaraRadera
    Svar
    1. Jag har också allt utom Betsson i mitt ordinarie sparande. Men lite svårt att jämföra där.

      Radera
  2. Enig. Kul experiment, ska bli intressant att följa!

    //Utdelningssoftaren

    https://frihet-innan-40.blogspot.com/

    SvaraRadera
    Svar
    1. Det sägs ju att det är svårt att slå index så det ska bli kul att se hur det går på lite längre sikt :)

      Radera
  3. Väldigt spännande att följa detta experiment. Har du satt något måldatum för när tävlingen är i mål eller löper den på tills vidare?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Det finns inget måldatum utan jag fortsätter tills vidare, eftersom jag investerar långsiktigt. Det är ju inte så stora pengar inblandade. Men beroende på hur det går kanske jag omallokerar mina "ordinarie" investeringar :)

      Radera