Investeringsexperimentet - jämnt i toppen

Då var det dags igen för den månatliga avstämningen av mitt investeringsexperiment där jag jämför tre portföljer, en portfölj bestående av utdelningsaktier, en med indexfonder och en med den börshandlade fonden XACT Högutdelande. jag startade den 11 juni 2019 med 2018kr i var och en av portföljerna och fyllde under det första halvåret på med 500kr varje månad. Nu har jag ökat till 600kr per månad så att det är möjligt att köpa en Investoraktie om jag skulle vilja det.

Den 15 januari, efter 8 månader och 6118kr investerade i var och en av portföljerna är ställningen följande:

1. Indexfonder  6977 kr (+14,0%)
2. Utdelningsaktier 6967 kr (13,9%)
3. XACT Högutdelande 6790 kr (11,0%)

Samtliga fonder har gått bra, men som vanligt så har Spiltan Aktiefond Investmentbolag gått lite bättre än de riktiga indexfonderna. Jämfört med OMX 30 GI så har fonderna lägre volatilitet, vilket knappast kommer som en överraskning. Jag har varit lite dålig på att köpa fonder den här månaden så det finns 568kr kvar att handla för. 

.

Det verkar som om utdelningsaktierna går bra samtidigt som börsen i sin helhet går bra. Eftersom jag har utdelningsportföljen på Swedbank finns det tyvärr inget diagram där man kan jämföra portföljen mot olika index.  De bolag som backat under den senaste månaden är Beijer Alma, Resurs och Axfood.  Den här perioden har jag fyllt på i Resurs och Investor. Jag tycker nästan alltid att Investoraktien känns dyr, men det visar sig alltid efteråt att man ändå borde ha köpt och den handlas ju ändå till substansrabatt. Nytt bolag i portföljen är Intrum.

När man jämför XACT Högutdelande med OMX så kan man se att även den, liksom indexfonderna har lite lägre volatilitet och kan vara ett mindre riskfyllt alternativ. Och det jag framför allt gillar med fonden är utdelningen.

Nu när det snart är utdelningssäsong ska det bli extra spännande att se om utdelningsportföljen kan ta sig förbi fondportföljen. Lite beroende på hur det går för de olika portföljbolagen får vi se vad det blir för köp under nästa period. Är det någon bransch eller något bolag ni saknar som borde vara med i en utdelningsportfölj?